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龍蝦時代的“房東”大戰(zhàn)，誰在悶聲發(fā)大財？

2026-05-15 16:28

文 | 智能相對論

作者 | 陳伯丞

2026年即將過半，回看上半年科技圈最熱鬧的概念之一——“OpenClaw”，一個清晰的輪廓已經(jīng)浮現(xiàn)：熱度峰值已過，但戰(zhàn)事未了。

GitHub上的Star增速放緩，朋友圈的部署截圖逐漸消失，閑魚上的代裝服務(wù)價格從2000元跌至200元。這些信號一度被解讀為“龍蝦”退潮。然而，過去一個月的行業(yè)動態(tài)表明，這場熱潮并未終結(jié)，而是從一場全民狂歡，沉淀為一場無聲的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭。

就在外界以為“百蝦大戰(zhàn)”將逐漸冷卻時，戰(zhàn)局反而加速升溫。

阿里、騰訊的財報會議都進(jìn)一步強調(diào)了AI的重要性，路線不同但方向更加堅定。在這之前，龍蝦的“房東”大戰(zhàn)早已進(jìn)入白熱化階段。

阿里巴巴CEO吳泳銘親自掛帥，成立Alibaba Token Hub（ATH）事業(yè)群，整合通義實驗室、千問、悟空等全部AI力量，目標(biāo)直指“五年內(nèi)云和AI商業(yè)化年收入破千億美元”。

騰訊在同一時間宣布旗下全場景AI智能體WorkBuddy正式上線，徹底砍掉部署環(huán)節(jié)，下載即用。

百度則同步推出零部署服務(wù)DuClaw，首月促銷價僅17.8元，直接將“開箱即用”的門檻拉到地板。

字節(jié)跳動的TRAE SOLO從IDE形態(tài)獨立升級，試圖加快搶占AI助手的用戶心智。

大廠同期集中發(fā)力，意圖明確。這不是你追我趕的漸進(jìn)式競爭，而是一場真金白銀的資源消耗戰(zhàn)。誰能率先跑通“龍蝦”的普及路徑，誰就可能拿到AI消費時代的最后一張船票。

與此同時，回看過去半年的“養(yǎng)蝦”熱潮，一個核心問題也非常值得深究：誰掉到了“坑”里，誰又找到了路？

三種部署形態(tài)，三種截然不同的命運

回顧2026年上半年OpenClaw的大火，市場主要催生了三種部署形態(tài)：本地部署、云端實例、大廠封裝模式。每種形態(tài)對應(yīng)著不同的用戶需求與市場爭議，也決定了誰在這場競爭中更有主動權(quán)。

一、本地部署：數(shù)據(jù)主權(quán)與技術(shù)自由，但門檻過高。

本地部署模式在上半年率先吸引了技術(shù)愛好者。其賣點非常清晰，私有數(shù)據(jù)不出本地，無需按月支付會員費，AI的使用更自主。但多數(shù)人很快發(fā)現(xiàn)，環(huán)境配置本身就能勸退大部分人。更令人擔(dān)憂的是，AI能夠訪問整個文件系統(tǒng)、瀏覽器歷史，甚至執(zhí)行終端命令。一旦被惡意技能劫持，用戶的AI可能淪為他人手中的工具，電腦也隨之淪陷。

針對這些痛點，部分廠商嘗試降低門檻和安全風(fēng)險。例如，智譜AutoClaw將環(huán)境配置壓縮到“一分鐘搞定”。騰訊QClaw依托電腦管家18.0，為AI劃定專屬“隔離房”——只能在指定文件夾內(nèi)活動，無法越界。英偉達(dá)NemoClaw則直接銷售預(yù)裝百種技能的一體機，插電即用。

這一模式確實具有吸引力，但對于大眾用戶而言，還不夠。配置環(huán)境已經(jīng)攔住了多數(shù)人，而安全邊界的維護還需要用戶具備更高的安全意識——兩道關(guān)卡疊加，大眾用戶基本很難跨越。

當(dāng)然，這一模式永遠(yuǎn)有市場。技術(shù)極客、隱私原教旨主義者、以及愿意購買一體機的高端用戶，會更傾向于本地部署。但在2026年上半年的整體格局中，它注定是小眾選擇。

二、云端實例：7×24小時在線與彈性算力，但仍不完美。

本地部署解決了自主性問題，卻帶來了另一個現(xiàn)實困境：普通電腦難以支撐“龍蝦”所需的持續(xù)在線。用戶睡覺時需要它盯盤，上班時需要它刷網(wǎng)頁，但大多數(shù)筆記本電腦無法承受這種“永不停機”的負(fù)載——風(fēng)扇狂轉(zhuǎn)、電池告急，斷網(wǎng)斷電則直接罷工。

于是，云端實例在上半年迅速走紅。阿里云、騰訊云、百度智能云、華為云等廠商紛紛上線“一鍵部署鏡像”，點幾下即可將“龍蝦”部署到云服務(wù)器，實現(xiàn)7×24小時在線。然而，用過的人很快發(fā)現(xiàn)幾個別扭之處。

首先，云端的“龍蝦”與本地電腦是割裂的。它能執(zhí)行云端命令，卻無法直接操作本地鼠標(biāo)鍵盤，也訪問不了本地硬盤文件。想讓云上AI整理本地文檔，需要先折騰云盤掛載或文件同步。其次，用戶不僅要支付服務(wù)器租用費，還要額外承擔(dān)Token調(diào)用費——兩頭支出。最后，一旦自動化流程依賴了云端的存儲和定時任務(wù)，想要遷移數(shù)據(jù)或重配環(huán)境，其復(fù)雜程度甚至不亞于本地部署。

很顯然，云端方案解決了“電腦扛不住”的問題，卻帶來了新的麻煩：費用雙份、本地與云端割裂。對于需要AI長期在線跑任務(wù)的用戶而言，這更像一個過渡方案，而非最終答案。上半年的大量用戶反饋也印證了這一點。

三、大廠封裝模式：開啟“零門檻AI”的進(jìn)程。

前兩種模式的核心矛盾其實只有一個：用戶既不想充當(dāng)技術(shù)運維，也不想扮演財務(wù)會計。本地部署是“自由但費人”，云端實例是“省心但費錢且割裂”。

絕大多數(shù)用戶想要的，或許只是一個固定月費的“黑盒”——我交一份錢，你把活干好。

大廠顯然嗅到了這一需求，并在上半年末集中發(fā)力。騰訊WorkBuddy打出“下載即用”的口號，阿里“悟空”直接嵌入釘釘，服務(wù)2000萬企業(yè)組織。這些產(chǎn)品有著共同特征：開箱即用，模型調(diào)用費全部打包進(jìn)會員費。用戶無需折騰Docker，無需配置環(huán)境，無需操心安全隔離——大廠已將“隔離房”做進(jìn)產(chǎn)品底層。本地與云端的割裂問題也一并解決：通過官方客戶端一鍵授權(quán)，AI可直接調(diào)用本地文件，無需手動掛載云盤。

甚至，用戶不需要知道背后用的是混元還是DeepSeek，不需要關(guān)心Token單價漲跌——每月固定扣款，“龍蝦”隨叫隨到。更重要的是，這些大廠封裝版并未將用戶鎖定在單一模型上，像WorkBuddy、DuClaw、悟空均支持多模型自由切換。

用戶購買的并非某個模型的能力，而是“一個入口”——在這個入口內(nèi)，想用什么模型就用什么。前兩種模式讓用戶自己選模型、自己付Token、自己擔(dān)風(fēng)險，而大廠封裝版將這一切打包成一份訂閱，同時彌合了本地與云端的割裂。

當(dāng)然，這一模式也有代價。目前大廠仍在搶占市場，價格尚處博弈階段，未來會員費大概率會階梯式上漲。但大眾市場從來不是追求絕對最低價——他們要的是可預(yù)期的價格與省心的體驗，這取決于哪家廠商能率先滿足這一期待。

2026“龍蝦”大戰(zhàn)分化已定，入口之爭決定最終船票

站在2026年年中回望，三種部署形態(tài)的分化已經(jīng)明朗。

本地部署守住了技術(shù)極客和隱私敏感型用戶，但未能突破大眾市場。它的價值在于證明了一件事，用戶對數(shù)據(jù)主權(quán)和免訂閱費的需求真實存在。但代價是，這套方案把技術(shù)門檻和安全責(zé)任全部轉(zhuǎn)嫁給了用戶自己。

結(jié)果是，真正能跑通本地部署的人，始終是少數(shù)。上半年各大技術(shù)社區(qū)的熱度曲線也印證了這一點，初期爆發(fā)式增長，隨后快速回落，留下一批穩(wěn)定的核心用戶，但遠(yuǎn)未形成規(guī)模效應(yīng)。

云端實例則走出了一條不同的曲線。它解決了“電腦扛不住”的痛點，一度被視為本地部署的升級版。然而，用戶很快算清了另一筆賬：服務(wù)器租金加Token費，雙份支出；本地文件與云端操作，兩套系統(tǒng)。更關(guān)鍵的是，一旦流程依賴云端存儲和定時任務(wù)，遷移成本不亞于重新部署。

上半年末，云端實例的增速明顯放緩，大量用戶停留在“試用”階段，并未轉(zhuǎn)化為長期付費。這說明，云端方案填補了一個過渡需求，但缺乏讓用戶長期駐留的黏性。

相比之下，大廠封裝模式雖然起步最晚，卻在短短一個月內(nèi)完成了從0到1的突破。騰訊WorkBuddy上線首周下載量破百萬，阿里“悟空”在釘釘內(nèi)的激活率超過30%，百度DuClaw憑借17.8元的促銷價迅速拉新。

這些數(shù)字背后是一個清晰的信號——大眾用戶不是不接受付費，而是不接受“先折騰再付費”。他們把“省心”放在第一位，把“可控”放在第二位。大廠封裝模式恰好提供了這種體驗——開箱即用、賬單可預(yù)期、出了問題有客服。

客觀來說，這一分化并非偶然，而是由AI產(chǎn)品競爭重心的轉(zhuǎn)移所決定。進(jìn)入2026年，各家底層模型的能力差距已經(jīng)縮小到普通用戶無法感知的程度。GPT-5、Gemini Ultra、通義千問Max、混元Turbo——在標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)測試上互有勝負(fù)，但在實際使用中，用戶根本分不清是誰在回答。

AI產(chǎn)品比拼的不再是跑分，而是三個更樸素的指標(biāo)，即上手成本、付費意愿、留存率。哪個產(chǎn)品能讓用戶最快用起來、最愿意續(xù)費，哪個就能贏。而這恰恰是大廠最擅長的領(lǐng)域。

大眾市場從來不是技術(shù)最強的人獲勝，而是最省事的人獲勝。大廠的武器不是模型參數(shù)，而是渠道、品牌、支付體系、客服網(wǎng)絡(luò)。釘釘、微信、百度App、抖音——這些億級流量的入口，本身就是最好的分發(fā)渠道。再加上已經(jīng)跑通的訂閱制付費模型（視頻會員、網(wǎng)盤會員、辦公套件會員），大廠封裝模式幾乎是為大眾市場量身定做的。

現(xiàn)在再來看“誰在悶聲發(fā)大財”這個問題，答案已經(jīng)清晰了一半。短期內(nèi)，大廠封裝模式會吃掉最大的市場份額。但長期來看，真正的贏家不會是某一家大廠，而是那個率先把“入口”做成“生態(tài)”的人。

為什么？因為AI智能體的競爭，本質(zhì)上不是模型之爭，而是場景和數(shù)據(jù)飛輪之爭。你用得越多，AI就越懂你；越懂你，你就越離不開。一旦用戶在某一個入口里沉淀了工作流、個人數(shù)據(jù)、自動化習(xí)慣，遷移成本就會高到難以承受。

這就是移動互聯(lián)網(wǎng)時代超級App邏輯的AI翻版：先搶入口，后收租金，最后靠生態(tài)鎖定用戶。

這也是為什么阿里、騰訊、百度、字節(jié)幾乎在同一時間集中發(fā)力。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)——廣告、電商、游戲——增長均已觸及天花板。對于這些巨頭而言，AI是目前唯一可見的“第二增長曲線”。2025年第四季度，阿里智能云增速達(dá)36%，AI相關(guān)收入已連續(xù)8-10個季度保持三位數(shù)增長；百度2025年AI營收突破400億元，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。

與此同時，四家巨頭手中都握有海量私有數(shù)據(jù)——字節(jié)跳動擁有中國人的短視頻偏好，阿里掌握數(shù)十年的交易記錄，騰訊持有所有人的社交關(guān)系，百度則積累了二十年的搜索歷史。這些數(shù)據(jù)如果不盡早利用，一旦被對手或創(chuàng)業(yè)公司以更先進(jìn)的技術(shù)切入，那些靠流量和數(shù)據(jù)積累起來的優(yōu)勢，將比大多數(shù)人預(yù)想的更快失效。AI入口之爭，本質(zhì)上是一場防御戰(zhàn)。

那么，本地部署和云端實例會消失嗎？不會。它們會越來越像小眾市場——服務(wù)于那些愿意花時間折騰、對數(shù)據(jù)主權(quán)有硬性需求的用戶。這就像Linux在桌面操作系統(tǒng)中的位置，永遠(yuǎn)有一批忠實用戶，但從來不是大眾市場的主流。

大多數(shù)普通用戶不會選擇這些路徑，不是因為他們不懂，而是因為他們不想懂。他們要的只是一個打開即用、賬單可預(yù)期、出了問題有人負(fù)責(zé)的工具。大廠封裝模式提供的，恰恰是這些。

熱度退潮后，被留在原地的不是那些收會員費的大廠，而是那些教用戶裝Docker、配MCP、自建運行環(huán)境的教程——用戶真正想要的東西，它們從未提供過。

真正的贏家，是讓用戶忘記“部署”這兩個字的人。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

原文標(biāo)題 : 龍蝦時代的“房東”大戰(zhàn)，誰在悶聲發(fā)大財？