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2026年5月4日，字節(jié)跳動(dòng)旗下AI產(chǎn)品豆包在蘋(píng)果App Store悄然更新付費(fèi)訂閱方案。標(biāo)準(zhǔn)版68元/月、加強(qiáng)版200元/月、專業(yè)版500元/月——三檔價(jià)格梯度如同三枚信號(hào)彈，劃破了中國(guó)AI大模型行業(yè)持續(xù)兩年的“免費(fèi)狂歡”。

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這不是一次普通的商業(yè)試探。豆包背后是3.5億月活用戶的國(guó)內(nèi)第一AI原生應(yīng)用，其商業(yè)化宣告意味著什么？當(dāng)用戶規(guī)模最大的玩家開(kāi)始認(rèn)真思考如何從用戶口袋里掏錢(qián)，整個(gè)行業(yè)的游戲規(guī)則正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

微博熱搜榜首的討論中，質(zhì)疑聲與理解者各執(zhí)一詞。

一派態(tài)度決絕，直言“只要收費(fèi)就卸載”，并對(duì)豆包當(dāng)前的功能體驗(yàn)提出質(zhì)疑；另一派則相對(duì)冷靜，指出海外AI產(chǎn)品早已實(shí)行分級(jí)服務(wù)，國(guó)內(nèi)只是逐步與國(guó)際接軌。他們強(qiáng)調(diào)，高強(qiáng)度AI服務(wù)背后是高昂的資源消耗，合理的定價(jià)體系反而有利于行業(yè)的良性發(fā)展。

官方承諾永久保留免費(fèi)基礎(chǔ)服務(wù)，但付費(fèi)功能將面向PPT生成、數(shù)據(jù)分析、影視制作等復(fù)雜生產(chǎn)力場(chǎng)景——這些正是算力消耗的“重災(zāi)區(qū)”，也是AI重度應(yīng)用的地方。

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豆包收費(fèi)并非孤立事件，而是國(guó)內(nèi)AI大模型從流量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值變現(xiàn)的必然選擇。過(guò)去兩年來(lái)，各大廠商用免費(fèi)甚至補(bǔ)貼換取用戶規(guī)模，用資本敘事支撐技術(shù)迭代。但當(dāng)調(diào)用量進(jìn)入億級(jí)規(guī)模，算力支出從“可以忍受的投入”變成“不可忽視的結(jié)構(gòu)性成本”。行業(yè)必須回答一個(gè)殘酷問(wèn)題：這到底是割韭菜的序曲，還是大模型困局的真實(shí)寫(xiě)照？

新的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成

截至2026年5月，中國(guó)大模型市場(chǎng)已從“百模大戰(zhàn)”收斂為“巨頭生態(tài)領(lǐng)跑 + 技術(shù)新貴突圍”的穩(wěn)定格局，頭部效應(yīng)顯著。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭（生態(tài)型）：阿里通義千問(wèn)（開(kāi)源與B端雙強(qiáng)，份額約32.6%）、字節(jié)豆包（C端流量王，DAU曾破1億）、百度文心（搜索與知識(shí)增強(qiáng)）、騰訊混元（社交與多模態(tài)）。它們靠流量、云設(shè)施和資金構(gòu)筑了極高壁壘。

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獨(dú)立技術(shù)廠商（攻堅(jiān)型）：DeepSeek（極致性價(jià)比與開(kāi)源，估值高漲）、月之暗面Kimi（長(zhǎng)文本與C端體驗(yàn)）、智譜AI（學(xué)術(shù)背景與GLM系列）、MiniMax（多模態(tài)與角色AI）。它們多以技術(shù)長(zhǎng)板或特定場(chǎng)景切入。

其中大模型新貴，智譜AI和MiniMax率先在港股上市，先后宣稱“全球大模型第一股”，市值分別達(dá)到4115億港元和2573億港元�？瓷先ヒ膊凰愕�，但其估值已經(jīng)需要財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)來(lái)打底了，比如智譜有一些可以驗(yàn)證的財(cái)務(wù)指標(biāo)，付費(fèi)開(kāi)發(fā)者超24萬(wàn)人，為金融機(jī)構(gòu)和政府單位提供本地化部署ARR收入增長(zhǎng)了60倍；進(jìn)入2026年，MiniMax的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。根據(jù)最新披露，2026年2月其年度經(jīng)常性收入（ARR）已突破1.5億美元，且M2系列文本模型的日均Token消耗量較2025年底增長(zhǎng)了超過(guò)6倍，顯示出極高的用戶粘性和業(yè)務(wù)活躍度。

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這其中唯一的特例只有DeepSeek，DeepSeek估值能在沒(méi)有公開(kāi)披露收入的情況下排到3000億量級(jí)，是因?yàn)樗�目前是四家里最有潛力�?ldquo;定義者”。V3、R1、V4在全球開(kāi)源社區(qū)里建立起技術(shù)品牌，V4模型對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片（華為昇騰950PR芯片）的適配，把“獨(dú)立+開(kāi)源+國(guó)產(chǎn)算力適配”這條路打通了。雖然美團(tuán)等公司也在用國(guó)產(chǎn)卡從頭訓(xùn)練萬(wàn)億模型，但DeepSeek在國(guó)產(chǎn)芯片適配驗(yàn)證、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共建、開(kāi)源生態(tài)落地方面，都有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

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巨頭們雖然有著流量、技術(shù)、成本方面的優(yōu)勢(shì)，但仍然需要面臨商業(yè)化落地的拷問(wèn)，再好的AI敘事仍要面對(duì)大模型的邊際成本不降反升，每次對(duì)話都在消耗昂貴的算力和電力，這種燒錢(qián)游戲終究是不可持續(xù)的。

互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化曾依賴“增值、廣告、電商”三駕馬車(chē)，但在AI行業(yè)，增值服務(wù)或許才是最契合的商業(yè)手段。先通過(guò)免費(fèi)積累用戶、培養(yǎng)習(xí)慣，再通過(guò)分層服務(wù)實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，這條經(jīng)典的商業(yè)化路徑，正在大模型賽道上重演。

大模型商業(yè)化迎來(lái)大考

豆包長(zhǎng)期面向C端場(chǎng)景，面向工作場(chǎng)景的B端應(yīng)用相對(duì)薄弱。C端消費(fèi)者的付費(fèi)意愿普遍很弱；要想讓這類用戶心甘情愿掏錢(qián)，豆包僅憑現(xiàn)有產(chǎn)品和功能組合，恐怕并不容易。張一鳴想讓豆包賺錢(qián)，首先需要幫豆包找到真正的“賣(mài)點(diǎn)”。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，豆包的主要對(duì)手千問(wèn)和元寶均為免費(fèi)。千問(wèn)甚至在去年11月公開(kāi)表示，“普通人可以隨時(shí)用、免費(fèi)用。目前完全不考慮收費(fèi)的事。”用戶量?jī)H次于豆包的DeepSeek也沒(méi)有付費(fèi)會(huì)員。

豆包也沒(méi)有披露過(guò)收入情況。不過(guò)，今年1月《金融時(shí)報(bào)》援引市場(chǎng)研究公司IDC的數(shù)據(jù)稱，火山引擎已成為中國(guó)第二大AI基礎(chǔ)設(shè)施和軟件提供商，占據(jù)13%市場(chǎng)份額；2025年上半年，字節(jié)在中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)的收入達(dá)3.9億美元。

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相比單季度約500億美元的收入，字節(jié)從這塊市場(chǎng)獲得收入不足1%，幾乎可以忽略不計(jì)。更何況，這些收入只有一部分與豆包大模型有關(guān)，后者的實(shí)際收入規(guī)模只會(huì)更小。

與其他大廠一樣，豆包的成本主要包括芯片、云端算力、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，大模型訓(xùn)練、App開(kāi)發(fā)等技術(shù)研發(fā)，大模型推理、App運(yùn)維等日常運(yùn)營(yíng)，市場(chǎng)推廣、人員工資獎(jiǎng)金等。

有報(bào)道稱，字節(jié)2025年的資本開(kāi)支超1500億元（約合216億美元），其中大部分集中在AI板塊。此外，今年字節(jié)為AI芯片采購(gòu)準(zhǔn)備了850億元（約合122億美元）。相比幾個(gè)億的收入，百億美元級(jí)別的投入高了兩個(gè)數(shù)量級(jí)。而這只是字節(jié)AI投入的一部分。

龐大的用戶規(guī)模也對(duì)應(yīng)了更高的推理成本。今年4月，豆包日均Token調(diào)用量突破120萬(wàn)億。與互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域用戶越多、成本攤銷越薄的邏輯不同，在AI領(lǐng)域，用戶越增長(zhǎng)意味著背后的算力（電力、硬件折舊）開(kāi)銷就越大。以豆包Seed 2.0 lite版本（另有pro和mini版本）輸入0.6元/百萬(wàn)tokens‌、‌輸出3.6元/百萬(wàn)tokens的API定價(jià)來(lái)估算，如果全部實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，這是一筆每日億元級(jí)別的營(yíng)收，成本至少為數(shù)千萬(wàn)量級(jí)。

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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，智譜、Kimi、Minimax等創(chuàng)業(yè)公司由于面臨更大的營(yíng)收壓力，早早將產(chǎn)品目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了開(kāi)發(fā)者、創(chuàng)作者等更有付費(fèi)意愿的群體。而豆包、千問(wèn)、元寶則在持續(xù)追求用戶的廣度，今年春晚的AI大戰(zhàn)，本質(zhì)上也是為了爭(zhēng)奪一個(gè)國(guó)民級(jí)AI入口。豆包在這個(gè)節(jié)點(diǎn)收費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)在于，如果其模型能力沒(méi)有拉開(kāi)與免費(fèi)競(jìng)品的絕對(duì)差距，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致高價(jià)值用戶流失。

當(dāng)然這種風(fēng)險(xiǎn)壓力字節(jié)也是清楚的，據(jù)界面新聞報(bào)道，豆包后續(xù)版本會(huì)在生產(chǎn)力、Agent場(chǎng)景上有很大的提升和變化。在今年1月末尾，在字節(jié)跳動(dòng)首次全員大會(huì)上，CEO梁汝波將“豆包/Dola”AI助手明確作為公司當(dāng)前核心目標(biāo)，一座短期內(nèi)勢(shì)必要攀登的最高山峰。

推理成本在上升而不是下降

雖然從技術(shù)層面看，每生成一個(gè)Token（詞元）的單價(jià)確實(shí)在大幅下降（例如某些模型API價(jià)格已降至幾年前的百分之一），但企業(yè)和用戶的AI賬單總額卻在飆升。這主要源于以下幾個(gè)核心因素：

傳統(tǒng)的AI對(duì)話是“一問(wèn)一答”，消耗的Token有限。而現(xiàn)在的AI智能體（Agent）為了完成一個(gè)復(fù)雜任務(wù)，需要自主進(jìn)行規(guī)劃、搜索信息、調(diào)用各種工具、執(zhí)行步驟并反復(fù)驗(yàn)證結(jié)果。這個(gè)循環(huán)可能會(huì)重復(fù)幾十甚至上百輪，導(dǎo)致單次任務(wù)的Token消耗量是普通聊天的10到100倍。隨著AI從“會(huì)聊天”的工具變成“會(huì)干活”的數(shù)字員工，海量的并發(fā)調(diào)用讓算力消耗呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。

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算力成本的底層是硬件。目前，支撐AI推理的高端GPU（如英偉達(dá)H200、Blackwell系列）依然一卡難求，租賃價(jià)格大幅上漲。此外，AI推理對(duì)高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求極高，而HBM的產(chǎn)能爬坡速度遠(yuǎn)跟不上需求的爆發(fā)，導(dǎo)致其價(jià)格翻倍，供應(yīng)持續(xù)緊張。從芯片、存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)中心的整條供應(yīng)鏈都在漲價(jià)，這些硬性成本最終都會(huì)傳導(dǎo)至推理服務(wù)的定價(jià)上。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)，讓成本壓力進(jìn)一步放大。騰訊云宣布從今年5月9日起，AI算力相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)5%；阿里云全線產(chǎn)品價(jià)格上漲，最高漲幅達(dá)到34%；智譜AI在年內(nèi)三度提價(jià)，API調(diào)用量反而漲了400%，供不應(yīng)求，漲價(jià)都攔不住。從芯片到服務(wù)器再到云服務(wù)，AI基礎(chǔ)設(shè)施的定價(jià)正在全鏈條重塑。

在美國(guó)，ChatGPT Plus每月20美元的訂閱費(fèi)已成為基準(zhǔn)線，OpenAI還推出了每月200美元的Pro版。即便收費(fèi)不低，OpenAI仍然入不敷出，2025年上半年它收入43億美元，虧損卻高達(dá)135億美元，預(yù)計(jì)2026年虧損可能擴(kuò)大至140億美元。

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為彌補(bǔ)收入和成本之間持續(xù)存在的缺口，2026年初ChatGPT甚至開(kāi)始向免費(fèi)版用戶投放廣告，而此前OpenAI高層一直公開(kāi)排斥廣告模式。這更進(jìn)一步印證了單靠訂閱收入，根本填不滿大模型的算力無(wú)底洞。

連付費(fèi)土壤更成熟的美國(guó)市場(chǎng)都如此艱難，中國(guó)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)更大。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)用戶的AI付費(fèi)意愿僅為美國(guó)的1/3到1/4。美國(guó)AI市場(chǎng)90%以上的增量來(lái)自SaaS企業(yè)訂閱和個(gè)人會(huì)員費(fèi)，中國(guó)大模型則普遍走免費(fèi)路線。

更讓大模型競(jìng)爭(zhēng)白熱化的是主流選手都在加碼算力投入。而是AI競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從“誰(shuí)的模型更聰明”，變成“誰(shuí)能組織更便宜、更穩(wěn)定、更大規(guī)模的算力”。未來(lái)贏家要同時(shí)搞定芯片、HBM、先進(jìn)封裝、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、電力和融資。這也是為什么Google、Amazon、Microsoft、Meta都在做自研或定制芯片。AI公司正在從模型公司，變成算力組織公司。

豆包從免費(fèi)開(kāi)始走向分層收入或許賺不了多少，但至少開(kāi)始實(shí)現(xiàn)自體商業(yè)化運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)前3.5億月活用戶已經(jīng)基本達(dá)到了國(guó)內(nèi)天花板，再去免費(fèi)擴(kuò)圈已經(jīng)意義不是很大了。

長(zhǎng)遠(yuǎn)看，純免費(fèi)的大模型會(huì)越來(lái)越少，或者說(shuō)，大模型中免費(fèi)部分的重心會(huì)越來(lái)越低。

寫(xiě)在最后

中國(guó)大模型競(jìng)爭(zhēng)已從"誰(shuí)能訓(xùn)練出更大模型"轉(zhuǎn)向"誰(shuí)能以更低成本、在更多場(chǎng)景創(chuàng)造真實(shí)商業(yè)價(jià)值"。開(kāi)源生態(tài)的全球化擴(kuò)張與垂直場(chǎng)景的深耕能力，將是決定終局的兩條主線。

2026年第一季度的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)在AI應(yīng)用層的支出達(dá)190億美元，其中AI原生初創(chuàng)公司的中位年增長(zhǎng)率達(dá)100%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)SaaS公司23%的增速。如法律AI公司Harvey、企業(yè)搜索AI公司Glean等，均獲得高額融資與估值。

AI的價(jià)值分配正在從底層模型向上游應(yīng)用遷移。能夠解決具體問(wèn)題、交付明確ROI的應(yīng)用層公司，正在獲得更高的議價(jià)權(quán)。

參考資料：

豆包收費(fèi)別掉進(jìn) grok的坑里 來(lái)源：字母榜

為什么豆包要嘗試收費(fèi) 來(lái)源：界面新聞

算力壓力大豆包也要扛不住收費(fèi) 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

       原文標(biāo)題 : 豆包推出收費(fèi)：純免費(fèi)的大模型越來(lái)越少了