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作者｜馬多多

編輯｜胡展嘉

運(yùn)營(yíng)｜陳佳慧

出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）

頭圖｜網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)用圖

2026年5月10日的“阿里日”，全網(wǎng)的目光都盯著阿里巴巴在全國(guó)的各個(gè)園區(qū)，找一個(gè)人——馬云。

他沒(méi)去AI試衣間“秒換裝”，沒(méi)用秒悟Meoo把隨手拍的廢片變成電影質(zhì)感大片，也沒(méi)去HappyHorse看2D照片怎么一眨眼變出3D數(shù)字人。他在忙一件更大的事。

就在第二天，也就是5.11，阿里正式對(duì)外官宣：旗下AI平臺(tái)千問(wèn)，將與淘寶、天貓完成深度整合。不是普通的合作，是把自己建了二十多年的電商核心命脈，親手拆掉重裝，從“讓用戶(hù)搜”，切換到“讓AI替用戶(hù)搜”。

馬云要啃的這塊硬骨頭，比電商大戰(zhàn)更硬。

回歸

馬云的2025年，很忙，忙到幾乎每個(gè)月，都有人在阿里某個(gè)園區(qū)的角落里撞見(jiàn)他。

4月，杭州云谷小鎮(zhèn)，阿里云園區(qū)。

馬云戴著那枚熟悉的“風(fēng)清揚(yáng)”工牌，走進(jìn)了阿里云飛天大樓的會(huì)議室，工牌上的花名已經(jīng)用了二十多年，從來(lái)沒(méi)換過(guò)。那天他對(duì)阿里云的技術(shù)骨干說(shuō)：“AI不是工具，AI是生產(chǎn)力本身的重構(gòu)。我們今天不做，明天就會(huì)被人做掉。”

在場(chǎng)的人后來(lái)回憶，馬云說(shuō)這話(huà)時(shí)，沒(méi)有平時(shí)演講里的那種激昂，反而很平靜。但正是這種平靜，讓在場(chǎng)的人感到了一種緊迫感。

5月，“湖畔小屋”。

阿里在總部園區(qū)里一比一復(fù)刻了1999年湖畔花園那套150平米的公寓。馬云坐在那里，跟一群年輕的產(chǎn)品經(jīng)理聊天。他說(shuō)：“創(chuàng)業(yè)精神不是說(shuō)你公司小的時(shí)候才有，是你公司越大，越需要。否則，你就變成一個(gè)只會(huì)開(kāi)會(huì)、只會(huì)看PPT、只會(huì)說(shuō)對(duì)齊一下的大公司病人。”這句話(huà)在阿里內(nèi)部傳得很快，很多人把它設(shè)成了電腦桌面。

6月，馬云回復(fù)了一位員工的萬(wàn)字長(zhǎng)信，然后去了餓了么工區(qū)，跟騎手和運(yùn)營(yíng)坐在一起，聊了整整一個(gè)下午。

7月，西湖邊。有人夜騎的隊(duì)伍里認(rèn)出了那個(gè)熟悉的身影——61歲的馬云騎著一輛近兩萬(wàn)的Brompton折疊車(chē)，從斷橋出發(fā)，沿楊公堤一路向南，十幾公里全程跟下來(lái)，沒(méi)掉隊(duì)。

11月，螞蟻AI助手“靈光”發(fā)布。馬云站在最后一排，沒(méi)有上臺(tái)，只是靜靜地看著。員工說(shuō)，那天他笑得很開(kāi)心。

12月，盧旺達(dá)。馬云去了非洲，推動(dòng)當(dāng)?shù)乜缇迟Q(mào)易的數(shù)字化。

一圈跑下來(lái)，這些動(dòng)作未必立刻產(chǎn)生利潤(rùn)，但換來(lái)了一樣更稀缺的東西——士氣。一家25歲的公司，體量大了，流程長(zhǎng)了，人也容易散了。阿里員工超過(guò)20萬(wàn)，分布在全球幾十個(gè)國(guó)家。當(dāng)公司大到這個(gè)程度，最大的敵人不是對(duì)手，是自己內(nèi)部的惰性和慣性。

馬云高頻回歸，只做一件事：讓所有人相信，阿里還沒(méi)到摘果子的時(shí)候，前面還有硬仗要打。

2026年3月，云谷學(xué)校。馬云親自帶著阿里和螞蟻集團(tuán)的核心管理層，全員出動(dòng)，閉門(mén)研討。主題只有一個(gè)：AI帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。張勇、蔡崇信、吳泳銘——核心決策者全部在場(chǎng)。據(jù)說(shuō)會(huì)議持續(xù)了整整兩天，第一天聊技術(shù)趨勢(shì)，第二天聊組織變革。

馬云在會(huì)上說(shuō)：“我們這一代人很幸運(yùn)，趕上了互聯(lián)網(wǎng)。但我們更幸運(yùn)的是，又趕上了AI。問(wèn)題是，你準(zhǔn)備好了沒(méi)有？”

這是今年以來(lái)，馬云最重要的一次公開(kāi)亮相。

不是走秀。

而是吹哨。

下注

阿里這場(chǎng)AI戰(zhàn)役的籌碼，到底有多重？

先甩一個(gè)數(shù)字：3800億元。這是阿里宣布未來(lái)三年投入云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施的金額，比過(guò)去十年總和還要多，這不是小打小鬧，是押上了全部身家。

首先是算力。

AI競(jìng)賽本質(zhì)上是算力競(jìng)賽。阿里計(jì)劃在未來(lái)三年新建超過(guò)10座超大規(guī)模智算中心，總算力規(guī)模將達(dá)到100EFLOPS——相當(dāng)于全球排名前二十的超級(jí)計(jì)算機(jī)加在一起。

其次是芯片。

平頭哥半導(dǎo)體，阿里自研芯片的核心陣地。2025年，平頭哥自研GPU量產(chǎn)47萬(wàn)片，其中60%賣(mài)給了外部企業(yè)——這意味著阿里的芯片已經(jīng)具備了對(duì)外造血的能力。這些芯片取名“含光”，取自《列子》中的“含光之劍”，寓意是無(wú)形之器，大巧不工。但芯片之路并不好走。外部封鎖的壓力始終存在，平頭哥不得不在成熟制程上通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新和先進(jìn)封裝來(lái)追趕性能。

這條路很難，但阿里沒(méi)得選，沒(méi)有自己的芯片，就意味著永遠(yuǎn)被人卡脖子。

再來(lái)看模型。

千問(wèn)，阿里的旗艦大模型。天眼查媒體綜合信息顯示，從2023年首次發(fā)布到現(xiàn)在，已經(jīng)經(jīng)歷了三代迭代——第一代面向B端，第二代布局C端，第三代實(shí)現(xiàn)多模態(tài)、多語(yǔ)言的全面突破。

千問(wèn)App月活突破3億。什么概念？意味著每5個(gè)中國(guó)網(wǎng)民，就有1個(gè)在用千問(wèn)，這不是刷出來(lái)的數(shù)字，3億月活的背后，是千問(wèn)在文本生成、代碼編寫(xiě)、邏輯推理、圖像理解等多個(gè)維度的真實(shí)能力支撐，用戶(hù)不是被補(bǔ)貼拉來(lái)的，是被產(chǎn)品留下來(lái)的。

釘釘發(fā)布“悟空”，號(hào)稱(chēng)全球首個(gè)企業(yè)級(jí)AI原生工作平臺(tái)。企業(yè)的審批、報(bào)銷(xiāo)、排期、會(huì)議紀(jì)要——過(guò)去繁瑣的流程，現(xiàn)在一句語(yǔ)音指令就能完成。

螞蟻靈光App，5個(gè)月從“30秒生成小應(yīng)用”進(jìn)化到“世界模型上手機(jī)”。用戶(hù)對(duì)著手機(jī)說(shuō)“幫我做一個(gè)記錄每日飲水量的小工具”，靈光直接生成一個(gè)完整可用的App，不需要寫(xiě)一行代碼。

阿里的幾乎每一條業(yè)務(wù)線(xiàn)，都在往AI里鉆——閑魚(yú)用AI自動(dòng)生成商品描述。菜鳥(niǎo)用AI優(yōu)化物流路徑。高德用AI實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的智能導(dǎo)航。UC用AI重構(gòu)內(nèi)容推薦。

馬云賭的，不是某一個(gè)模型或某款芯片，他賭的是整個(gè)AI時(shí)代的結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)。

而浙江這片土壤，也在同步給力。2026年是“十五五”開(kāi)局之年。浙江已明確把人工智能作為制勝未來(lái)的核心變量，目標(biāo)到2030年全省AI核心產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)1.2萬(wàn)億元�？萍假J款余額超4.2萬(wàn)億元，單個(gè)新質(zhì)生產(chǎn)力項(xiàng)目最高補(bǔ)貼500萬(wàn)元。杭州更是喊出“中國(guó)算力之都”的口號(hào)，要在未來(lái)五年建成全球領(lǐng)先的智算基礎(chǔ)設(shè)施集群。

馬云把籌碼全壓在AI上，與其說(shuō)是“有先見(jiàn)之明”，不如說(shuō)他只是掐準(zhǔn)了周期的節(jié)拍器。政策的東風(fēng)、技術(shù)的突破、用戶(hù)的接受度，三個(gè)條件同時(shí)到位。

這種窗口期，十年一遇。錯(cuò)過(guò)了，就沒(méi)有下一次。

革命

5月11日官宣的千問(wèn)×淘寶深度整合，是這場(chǎng)AI戰(zhàn)役中最關(guān)鍵的一槍。

為什么說(shuō)關(guān)鍵？因?yàn)檫@是在革自己的命。淘寶和天貓，加起來(lái)有超過(guò)40億款商品，服務(wù)超過(guò)10億活躍用戶(hù)，每年處理數(shù)十億筆交易。

過(guò)去二十五年，阿里教會(huì)了中國(guó)消費(fèi)者一件事：想要買(mǎi)東西，打開(kāi)App，輸入關(guān)鍵詞，一頁(yè)一頁(yè)翻，比價(jià)、看評(píng)價(jià)、做決策，這叫“人找貨”，這個(gè)模式，阿里已經(jīng)優(yōu)化到了極致。搜索算法的每一次迭代，推薦系統(tǒng)的每一次升級(jí)，營(yíng)銷(xiāo)工具的每一次創(chuàng)新——本質(zhì)上都是在同一個(gè)框架內(nèi)做微調(diào)。

但從現(xiàn)在開(kāi)始，這套玩法要變了。

千問(wèn)App全面接入淘寶天貓的商品庫(kù)后，用戶(hù)不再需要精準(zhǔn)輸入關(guān)鍵詞。只需要像聊天一樣說(shuō)出需求：“預(yù)算1500元，推薦適合敏感肌的抗老護(hù)膚品。”AI就能在幾秒鐘內(nèi)，從40億商品中精準(zhǔn)匹配、自動(dòng)比價(jià)、解析成分細(xì)節(jié)，直接生成一份帶購(gòu)買(mǎi)建議的清單。

這背后發(fā)生了什么？

千問(wèn)先把你的自然語(yǔ)言拆解成結(jié)構(gòu)化需求，然后調(diào)用淘寶的商品知識(shí)圖譜篩選匹配項(xiàng)，再進(jìn)行多維度比價(jià)——綜合考慮贈(zèng)品、滿(mǎn)減、會(huì)員折扣后的實(shí)際到手價(jià)，最后讀取評(píng)價(jià)中的高頻關(guān)鍵詞，給出“推薦理由”。

整個(gè)過(guò)程，不超過(guò)3秒。

但這只是表層，更深層的變革在于，千問(wèn)不只是幫你找東西，它能干的事遠(yuǎn)比搜索復(fù)雜�？爝f卡在中轉(zhuǎn)站？千問(wèn)自動(dòng)識(shí)別異常，聯(lián)系物流，給你反饋進(jìn)度。商品有質(zhì)量問(wèn)題？千問(wèn)幫你發(fā)起售后，自動(dòng)填寫(xiě)退換貨原因，甚至幫你跟商家協(xié)商。忘了確認(rèn)收貨？千問(wèn)會(huì)提醒你，同時(shí)總結(jié)訂單的物流和評(píng)價(jià)要點(diǎn)。它還會(huì)根據(jù)你的歷史訂單和偏好，記住你的習(xí)慣。

你喜歡的品牌、你常用的規(guī)格、你偏好的價(jià)位——下一次開(kāi)口之前，它就已經(jīng)知道你想要什么。比如你是一個(gè)經(jīng)常給貓買(mǎi)進(jìn)口糧的人。下一次你只需要說(shuō)“貓糧沒(méi)了”，千問(wèn)就會(huì)自動(dòng)推薦你常買(mǎi)的品牌和規(guī)格，告訴你哪家店鋪今天有活動(dòng)，甚至提醒你上次買(mǎi)的驅(qū)蟲(chóng)藥也快到時(shí)間了，要不要一起下單。

這不是搜索，這是陪伴。

淘寶App內(nèi)部也會(huì)同步上線(xiàn)由千問(wèn)驅(qū)動(dòng)的AI購(gòu)物助手，內(nèi)置虛擬試穿、30天價(jià)格走勢(shì)追蹤等工具。虛擬試穿不是簡(jiǎn)單的圖像疊加。它是基于你的身體數(shù)據(jù)和衣物的3D建模，實(shí)時(shí)渲染出真實(shí)的穿著效果。你可以調(diào)整光線(xiàn)、角度，甚至模擬不同場(chǎng)景下的效果。

30天價(jià)格走勢(shì)追蹤，則是AI對(duì)商品歷史價(jià)格的深度學(xué)習(xí)。它不僅能告訴你"現(xiàn)在是買(mǎi)還是等"，還能預(yù)測(cè)未來(lái)一周的價(jià)格波動(dòng)概率，幫你做出最優(yōu)決策。“試穿難”和“比價(jià)煩”這兩個(gè)困擾網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)多年的痛點(diǎn)，正在被逐一擊破。

但這還不是最本質(zhì)的變化。

最本質(zhì)的變化是，阿里正在重新定義"電商"這兩個(gè)字。過(guò)去的電商，是貨架。商家把商品擺上去，用戶(hù)自己找；未來(lái)的電商，是對(duì)話(huà)。用戶(hù)說(shuō)出需求，AI替你找、替你比、替你決策。

商家端的邏輯也在變。過(guò)去，商家要在淘寶上買(mǎi)流量、投廣告、做搜索優(yōu)化，本質(zhì)上是“競(jìng)價(jià)排名”的游戲。未來(lái)，千問(wèn)的推薦邏輯是基于語(yǔ)義匹配和用戶(hù)需求的精準(zhǔn)對(duì)接。這意味著，那些真正有好產(chǎn)品、好口碑的商家，會(huì)更容易被AI推薦給用戶(hù)，而不是那些只會(huì)花錢(qián)買(mǎi)流量的商家。

電商的天平，正在從“流量邏輯”向“價(jià)值邏輯”傾斜。

一個(gè)懂你的AI消費(fèi)伙伴，正在取代冰冷的搜索框，這不是功能升級(jí)，這是電商底層邏輯的重寫(xiě)。

沖鋒

阿里不是第一個(gè)想干這件事的人，但它可能是第一個(gè)真正有能力干成的人。

今年春節(jié)，阿里悄悄試水了“一句話(huà)下單”功能——結(jié)果讓人意外：

訂單量直接突破1.2億筆。

功能調(diào)用量超過(guò)41億次。

用戶(hù)轉(zhuǎn)化率提升了37%。

這組數(shù)字說(shuō)明什么？用戶(hù)不是不需要AI購(gòu)物——他們只是還沒(méi)等到一個(gè)夠好用的。當(dāng)體驗(yàn)足夠好、流程足夠順、結(jié)果足夠準(zhǔn)的時(shí)候，用戶(hù)的接受速度，比任何市場(chǎng)預(yù)測(cè)都要快，而阿里手里恰好有兩張別人沒(méi)有的牌。

一張是千問(wèn)的技術(shù)積累。

3億月活背后，是海量真實(shí)用戶(hù)交互數(shù)據(jù)的持續(xù)喂養(yǎng)。模型越用越聰明，推薦越來(lái)越準(zhǔn)。代碼生成、數(shù)學(xué)推理、多輪對(duì)話(huà)、長(zhǎng)文本理解——這些底層能力，直接決定了AI購(gòu)物助手的上限。

另一張是淘寶的用戶(hù)基數(shù)和商品庫(kù)。

40億款商品、十億級(jí)活躍用戶(hù)、二十多年的電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、覆蓋全國(guó)的物流和售后網(wǎng)絡(luò)——這些基礎(chǔ)設(shè)施不是砸錢(qián)就能一夜之間建起來(lái)的。

同時(shí)擁有“超級(jí)模型+超級(jí)平臺(tái)+超級(jí)供應(yīng)鏈”這三張牌。阿里要做的事，本質(zhì)上是用AI把這套基礎(chǔ)設(shè)施重新激活。

但對(duì)手不會(huì)等著。

字節(jié)跳動(dòng)，阿里最直接、最危險(xiǎn)的對(duì)手。

就在阿里官宣的前一天，根據(jù)天眼查綜合媒體信息顯示，字節(jié)宣布把今年AI基礎(chǔ)設(shè)施支出拉高25%，砸入整整2000億元。豆包大模型月活突破2億，增速極快。字節(jié)的優(yōu)勢(shì)是內(nèi)容生態(tài)——抖音日活超7億，信息流本身就是最好的AI應(yīng)用場(chǎng)景。

京東的思路不一樣。京東更聚焦供應(yīng)鏈效率，用AI優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)、預(yù)測(cè)庫(kù)存、調(diào)度物流。京東想做“更高效的零售機(jī)器”。

百度的文心一言也在接電商，但短板在于缺乏交易閉環(huán)。騰訊更克制，馬化騰說(shuō)AI要"務(wù)實(shí)"，不急推C端。

國(guó)際市場(chǎng)上，沃爾瑪在布局對(duì)話(huà)式購(gòu)物，亞馬遜的Alexa雖然起步早，但在電商AI上一直不溫不火。

這場(chǎng)AI電商競(jìng)賽，是中美科技巨頭在新賽道上的又一次正面交鋒。

千問(wèn)月活3億固然亮眼，但遠(yuǎn)談不上躺贏。AI商業(yè)化從技術(shù)到收入，中間還隔著一道又寬又深的溝。千問(wèn)×淘寶整合后，能否真正帶動(dòng)GMV增長(zhǎng)、創(chuàng)造新的收入模式，還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。阿里云增長(zhǎng)36%很亮眼，但能否持續(xù)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定利潤(rùn)，仍待觀察。平頭哥的芯片能否繞過(guò)持續(xù)迭代，外界也有不同聲音。

組織層面也有挑戰(zhàn)。

阿里是一個(gè)20多萬(wàn)員工、業(yè)務(wù)線(xiàn)極其復(fù)雜的龐然大物。不同業(yè)務(wù)線(xiàn)之間的資源爭(zhēng)奪、新舊團(tuán)隊(duì)的磨合、KPI體系的重新設(shè)計(jì)——這些軟性的東西，往往比硬技術(shù)更難搞。

所以，與其說(shuō)阿里“已經(jīng)贏了”，不如說(shuō)它“終于選對(duì)了戰(zhàn)場(chǎng)”。

遠(yuǎn)謀

馬云今年62歲了。

從1999年創(chuàng)辦阿里算起，他已經(jīng)在這條賽道上跑了27年。27年里，他見(jiàn)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，見(jiàn)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)興起時(shí)期的電商爆發(fā)，見(jiàn)過(guò)跟eBay的生死戰(zhàn)，見(jiàn)過(guò)雙十一從一場(chǎng)促銷(xiāo)變成全民狂歡。

但這一次，不一樣。

以前的所有仗，都是在同一個(gè)游戲規(guī)則下的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)的商品更多，誰(shuí)的價(jià)格更低，誰(shuí)的物流更快。這一次，游戲規(guī)則本身被改變了，AI不是在優(yōu)化電商，AI在重新定義消費(fèi)這件事本身，馬云心里清楚，這場(chǎng)仗不是一年兩年能打完的。

3800億，三年花完，三年之后呢？如果AI電商的商業(yè)模式?jīng)]有跑通，如果千問(wèn)的增長(zhǎng)遇到瓶頸，如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做出了更好的產(chǎn)品——這些錢(qián)，可能就是打了水漂。但如果不花呢？那就是等死。

馬云在內(nèi)部說(shuō)過(guò)一句話(huà)：“阿里最大的風(fēng)險(xiǎn)，不是做錯(cuò)了什么，而是什么都不做。”

5月10日的阿里園區(qū)，燈火通明。西溪園區(qū)的飛天大樓，千問(wèn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)還在調(diào)試模型參數(shù)。文一西路的淘寶城，產(chǎn)品經(jīng)理們圍在屏幕前，反復(fù)測(cè)試AI購(gòu)物助手的交互細(xì)節(jié)。云棲小鎮(zhèn)的平頭哥實(shí)驗(yàn)室，芯片工程師盯著示波器上的波形。無(wú)數(shù)人，在同一個(gè)晚上加班。

他們不是在被逼著轉(zhuǎn)型，他們是在參與一場(chǎng)真實(shí)的革命，從一個(gè)搜索框，到一個(gè)懂你的AI伙伴。從“人找貨”，到“貨找人”，這場(chǎng)仗，才剛剛開(kāi)打。

杭州的夜晚很安靜，遠(yuǎn)處，阿里云數(shù)據(jù)中心的燈光徹夜不熄，正在訓(xùn)練下一代千問(wèn)模型。明天，太陽(yáng)照常升起。千問(wèn)App又會(huì)迎來(lái)數(shù)千萬(wàn)次對(duì)話(huà)。淘寶又會(huì)處理數(shù)億筆交易。

而阿里的購(gòu)物車(chē)，正在被AI重寫(xiě)。

       原文標(biāo)題 : 千問(wèn)重構(gòu)淘寶，阿里“推翻”阿里