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滴滴的真正威脅，藏在千問們的AI超級入口里

2026-04-10 14:17

今年3月下旬，滴滴出行與阿里千問先后推出AI打車功能，從雙方披露的清明假期數(shù)據(jù)來看，這一新功能已初步顯現(xiàn)出增長潛力。

清明假期期間，千問AI打車訂單量周環(huán)比增長超1500%；滴滴AI打車需求較平日上漲86%。不過二者增長基數(shù)差異顯著，幾乎從零起步的千問，與日均訂單近4000萬的滴滴當(dāng)前還不是同一量級。

但這依舊代表了兩種商業(yè)模式的正面碰撞。滴滴作為出行行業(yè)龍頭，依靠多年行業(yè)深耕與強(qiáng)大履約能力筑起護(hù)城河，這也是其最核心的競爭力。千問作為攜超級生態(tài)而來的挑戰(zhàn)者，試圖用AI重新定義服務(wù)入口，撬動現(xiàn)有打車市場格局，跨場景的巨大想象空間正是其最大優(yōu)勢。

千問所代表的AI超級入口，對滴滴構(gòu)成了一個真實(shí)且根本性的戰(zhàn)略威脅。這種威脅并非體現(xiàn)在即時的市場份額搶奪，而是更深層次的“入口替代”風(fēng)險，長遠(yuǎn)來看可能會直接動搖滴滴賴以立足的核心壁壘。

千問的增量底氣

入場AI打車前，千問在春節(jié)期間展現(xiàn)出了其增量潛力。

根據(jù)千問APP發(fā)布的《“春節(jié)請客”總結(jié)報告》顯示，春節(jié)假期期間，千問幫助用戶實(shí)現(xiàn) “一句話下單” 近2億次，全國平均每10人中就有1人通過千問完成消費(fèi)訂單�；顒悠陂g，全國用戶共喊出50億次“千問幫我”，千問也借此一躍成為國民級AI助手。

比訂單規(guī)模更值得關(guān)注的，是千問所帶來的用戶增量結(jié)構(gòu)。淘寶閃購數(shù)據(jù)顯示，千問帶動的訂單中近半數(shù)來自縣域地區(qū)；同時，有156萬60歲以上老年人通過千問首次體驗(yàn)外賣服務(wù)，超過400萬老年用戶借助 “一句話下單” 初次嘗試AI購物。這充分展現(xiàn)出AI交互的巨大增量潛力，那些此前因“懶得打開APP”“不會操作APP”等門檻被抑制的需求，正被持續(xù)釋放。

在存量市場中挖掘出新增量的能力，是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)巨頭們最眼紅的模式之一。這種由交互革命帶來的增量，不依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)增長，也不依賴于人口紅利，而是純粹從“需求表達(dá)效率”中釋放出來的。

從客群結(jié)構(gòu)來看，滴滴的核心優(yōu)勢集中在高頻、高客單價、強(qiáng)商務(wù)屬性的用戶群體，縣域市場與老年用戶帶來的訂單增量相對有限，更多體現(xiàn)在用戶心智與消費(fèi)習(xí)慣的長期滲透上。

而千問春節(jié)數(shù)據(jù)釋放出最具威脅性的信號，是它首次有力證明：AI入口可以真正成為用戶消費(fèi)決策的第一觸點(diǎn)。當(dāng)越來越多人習(xí)慣用AI購物、點(diǎn)外賣，不僅會記住“千問能辦事”，更會形成“對AI說一句話就能解決問題”的底層認(rèn)知。

一旦這種習(xí)慣成型，用戶再接受“對AI說句話就能叫車”便水到渠成，滴滴作為網(wǎng)約車核心平臺的獨(dú)立入口地位將面臨直接挑戰(zhàn)。

所幸滴滴反應(yīng)迅速，其AI打車功能比千問提前約一周上線，試圖將AI在交互與體驗(yàn)上的革新，搶先轉(zhuǎn)化為自身的護(hù)城河優(yōu)勢。

服務(wù)的延伸

在打車場景中，“從A點(diǎn)送用戶到B點(diǎn)”是用戶的基礎(chǔ)需求。基礎(chǔ)需求受車輛履約率、安全保障等影響，過去網(wǎng)約車競爭集中體現(xiàn)在滿足基礎(chǔ)需求上，運(yùn)力供給和訂單履約確定性是支撐著滴滴成為網(wǎng)約車領(lǐng)域霸主的核心因素之一。

在這一層面，千問在流量入口特別是引發(fā)用戶興趣與培養(yǎng)用戶習(xí)慣方面戰(zhàn)績可查，但在運(yùn)力與履約層面仍依賴于第三方的落地執(zhí)行。千問執(zhí)行端對接的是聚合平臺高德，高德以眾多中小出租車公司、第三方網(wǎng)約車平臺為主的運(yùn)力特征，尚未建立起足以撼動滴滴用戶忠誠度的服務(wù)優(yōu)勢。

隨著網(wǎng)約車行業(yè)多年發(fā)展，“叫到車”的需求早已轉(zhuǎn)向“叫好車”。這里的“好車”并非傳統(tǒng)意義上汽車物理配置的好壞，而是在用戶“從A到B”的基礎(chǔ)需求之外，還有眾多用戶的個性化需求。例如，容易暈車，傾向于空氣清新，喜歡軟座位，乘客中包含孕婦，行李多需要后備箱大一點(diǎn)等多元化需求。

在過去，用戶如果想滿足個性化需求，不僅需要添加備注，還要在APP派單后對接單司機(jī)的評價和標(biāo)簽進(jìn)行篩選。年輕群體可能更適應(yīng)這種操作節(jié)奏，但對老年群體不太友好，因?yàn)樾枰僮鞯沫h(huán)節(jié)太多了。

但通過AI交互，用戶能把自身偏好通過一兩句話傳達(dá)給AI，操作流程大幅縮減，用戶的打車效率直線上升。

要精準(zhǔn)地滿足用戶的需求，就要求AI具備足夠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在當(dāng)前AI打車的競爭中，滴滴與千問的數(shù)據(jù)積累是不同的。滴滴的優(yōu)勢源于其過去十余年積累的真實(shí)運(yùn)營數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是AI精準(zhǔn)匹配的基礎(chǔ)。而千問則更多依賴于大模型本身的理解推理能力，其數(shù)據(jù)優(yōu)勢在于跨場景的通用性。

當(dāng)然，運(yùn)力也是不可忽視的因素。如果用戶充分表達(dá)了對希望接單的車輛要求，但AI短時間內(nèi)并不能找到符合條件的車輛，也會陷入“無車可派”的尷尬境地。

也就是說，在出行服務(wù)的專精上，靠聚合平臺履約的千問目前尚無動搖滴滴根基的實(shí)力，但若是復(fù)合場景的需求，千問的優(yōu)勢就很大。比如，用戶的需求是通過打車到達(dá)某地，并查詢目的地附近口碑較好的餐廳，或者是到達(dá)目的地后有住宿需求要預(yù)訂酒店，千問背靠阿里生態(tài)的跨場景優(yōu)勢將顯現(xiàn)。

超級入口的傾軋

還值得關(guān)注的一點(diǎn)是，雖然當(dāng)前用戶使用滴滴與千問的核心邏輯仍存在本質(zhì)差異：滴滴是強(qiáng)意圖、專用工具，用戶在明確出行需求時主動打開；而千問則是場景嵌入、順便觸發(fā)，在生活服務(wù)、AI交互中隨手完成叫車。

不過，千問依托超3億月活的超級入口優(yōu)勢，將出行需求折疊進(jìn)多元場景，無需用戶切換APP，長期來看會持續(xù)消解滴滴作為獨(dú)立出行入口的價值。對滴滴而言，訂單或許仍在增長，但用戶心智、場景入口與決策鏈正被AI超級助手逐步替代，平臺面臨從“出行入口”退化為“運(yùn)力管道”的風(fēng)險。

事實(shí)上，滴滴要面對的流量入口爭奪，遠(yuǎn)不止阿里千問一家。據(jù)媒體報道，近期騰訊方面已透露，正計劃通過AI智能體打通微信生態(tài)內(nèi)的各類小程序，未來用戶有望通過自然語言對話，一站式完成從打車、購物到本地生活等多項服務(wù)。這一布局一旦落地，將進(jìn)一步強(qiáng)化微信作為超級生活入口的地位，坐擁14億月活的微信也會對滴滴等垂直出行平臺的獨(dú)立入口價值形成持續(xù)分流。

與此同時，抖音、美團(tuán)等超級APP早已形成分流之勢。美團(tuán)依托本地生活閉環(huán)，將打車嵌入外賣、到店場景；抖音則通過內(nèi)容種草+生活服務(wù)入口，在娛樂場景中順手截流出行需求。更致命的是，這些平臺均在加速AI化：美團(tuán)推出AI助手“小美”、抖音旗下豆包打造 “一句話服務(wù)”，本質(zhì)都是把“用戶主動找APP”，重構(gòu)為“場景自帶服務(wù)”。

對滴滴而言，這已不是訂單之爭，而是生存范式之爭：當(dāng)阿里千問、微信、抖音、美團(tuán)四大超級入口，把出行徹底折疊進(jìn)各自的生活場景，滴滴作為獨(dú)立出行工具的“必要性”正被持續(xù)消解。長期看，滴滴可能會從用戶打車的 “首選入口”，逐步淪為各大超級AI生態(tài)下的后臺運(yùn)力管道。

AI打車功能的出現(xiàn)，意味著用戶不必再為了單純的出行需求主動打開滴滴APP，而是可以在各類超級平臺的AI場景中順手完成叫車。這種從應(yīng)用導(dǎo)向到場景導(dǎo)向的用戶行為轉(zhuǎn)變，本質(zhì)上是在弱化垂直出行工具的獨(dú)立存在感。長期來看，用戶對滴滴APP的依賴度會持續(xù)下降，其作為獨(dú)立應(yīng)用的核心價值將被直接動搖。

這也是2026年春節(jié)期間“AI大戰(zhàn)”的原因所在�；ヂ�(lián)網(wǎng)時代，點(diǎn)外賣、訂酒店、打車、逛社區(qū)等各項需求的出現(xiàn)，促使各項垂類APP的誕生，消費(fèi)者內(nèi)心都有傾向的應(yīng)用要打開。但當(dāng)AI超級入口能夠幫助用戶節(jié)省操作時，這種因?yàn)橐瞿呈露枰蜷_某應(yīng)用的必要性就大打折扣。

流量的擠壓也會進(jìn)一步影響滴滴的可用運(yùn)力。網(wǎng)約車運(yùn)力飽和早已不是新鮮事，2025年全國多地密集發(fā)布行業(yè)風(fēng)險預(yù)警，反復(fù)提醒企業(yè)與個人謹(jǐn)慎理性入行。

據(jù)中國新就業(yè)形態(tài)研究中心發(fā)布的《城市出行的就業(yè)韌性：網(wǎng)約車司機(jī)就業(yè)圖景與職業(yè)表現(xiàn)》，截至2024年10月，全國已核發(fā)748.3萬本駕駛員證、320.6萬輛運(yùn)輸證。市場嚴(yán)重供大于求，直接導(dǎo)致司機(jī)接單量銳減、多地空駛率/閑置率超50%。

中國城市公共交通協(xié)會聯(lián)合58同城發(fā)布的《2025年度網(wǎng)約車行業(yè)運(yùn)力企業(yè)與司機(jī)調(diào)研報告》顯示，計劃繼續(xù)從事網(wǎng)約車的司機(jī)比例從去年的30%下降至23%；38%的司機(jī)計劃轉(zhuǎn)行，近八成將“流水低、成本高”列為首要原因。

對司機(jī)來說，選擇平臺的核心標(biāo)準(zhǔn)是誰能帶來更多訂單。上述報告提及，聚合平臺憑借流量與模式優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)張，其訂單份額占比也從2022年7月份的22%提升至2026年1月份的31%。

聚合平臺本就以流量見長，千問的入場，給高德帶來了更穩(wěn)定的流量，也將給司機(jī)提供一個更具吸引力的選擇。在運(yùn)力飽和的背景下，司機(jī)接不到單就換平臺的動機(jī)，也讓滴滴面臨司機(jī)流失的風(fēng)險。

因此，千問對滴滴的威脅是結(jié)構(gòu)性的。它并非在滴滴最擅長的履約能力層面發(fā)起正面競爭，而是通過AI強(qiáng)化了流量入口。當(dāng)整個網(wǎng)約車市場變成以AI為爭奪核心的流量游戲時，滴滴就可能面臨用戶和司機(jī)端的雙重擠壓：超級APP搶奪用戶入口，聚合平臺搶奪運(yùn)力資源。

當(dāng)然，競爭格局并未完全定型。滴滴仍在主動降低抽成以留住司機(jī)，并建立AI服務(wù)壁壘。而聚合平臺也面臨著自身的挑戰(zhàn)，其低價策略和缺乏對運(yùn)力的強(qiáng)管控也引發(fā)了監(jiān)管層的關(guān)注。

結(jié)語

行業(yè)強(qiáng)弱對比從來不是恒定不變的。如果千問背后的阿里生態(tài)，能進(jìn)一步規(guī)范高德運(yùn)力體系、提升末端履約品質(zhì)，千問對滴滴的結(jié)構(gòu)性威脅將持續(xù)擴(kuò)大。

但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上雙方正面交鋒的程度。下一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在于千問能否在短期內(nèi)將AI能力深度滲透至底層運(yùn)力管理環(huán)節(jié)。千問對滴滴的威脅，從來不在當(dāng)下?lián)屨级嗌儆唵�，而在于其超級入口的屬性，這種屬性可能讓滴滴在未來沒有生意可搶。

（圖源：千問、滴滴官微）

風(fēng)險提示：本文內(nèi)容基于公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。

原文標(biāo)題 : 滴滴的真正威脅，藏在千問們的AI超級入口里

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