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作者 | 王凌方

編輯 | 章漣漪

在GTC 2026舞臺(tái)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛這次講演的重點(diǎn)不再是芯片，而是向全世界展示了一張圖——一張關(guān)于“工廠”的藍(lán)圖。

這座工廠不生產(chǎn)鋼鐵，不組裝汽車，它的產(chǎn)品是一種看不見摸不著的東西：Token。黃仁勛告訴在場(chǎng)所有人，到2027年，全球?qū)�這座工廠產(chǎn)出的需求，將至少達(dá)到1萬億美元。“我確定，實(shí)際的計(jì)算需求會(huì)比這高得多。”

這是對(duì)2026財(cái)年四季報(bào)電話會(huì)他透露的增長(zhǎng)路徑的具體回應(yīng)，他用兩個(gè)小時(shí)拆解了這個(gè)需求。

至此，英偉達(dá)正式從一家“芯片公司”轉(zhuǎn)型為“AI基礎(chǔ)設(shè)施和工廠公司”。

當(dāng)然，芯片依然要升級(jí)，黃仁勛也在講演中，劇透了下一代架構(gòu)——Feynman，采用臺(tái)積1.6nm制程，引入光通信技術(shù)，相比現(xiàn)有架構(gòu)，將實(shí)現(xiàn)算力的大幅提升和能耗的顯著降低，這是支撐百萬倍算力需求的硬件核心。

01

英偉達(dá)的身份躍遷

“去年這個(gè)時(shí)候，我說過，我們看到了5000億美元的高確信度需求。現(xiàn)在，就在此時(shí)此地，我看到到2027年至少有1萬億美元的需求。”黃仁勛在演講時(shí)這樣說道。

不過，這次敘事邏輯變了，不是賣了多少GPU。他講的是如何建造低成本“Token工廠”。

“每一座數(shù)據(jù)中心、每一座工廠，從定義上來說都是受電力限制的。一座1GW的工廠永遠(yuǎn)不會(huì)變成2GW，這是物理和原子的定律。”黃仁勛說，“在固定的功率下，誰(shuí)的每瓦Token吞吐量最高，誰(shuí)的生產(chǎn)成本就最低。”

這是一個(gè)徹底的思維轉(zhuǎn)變：數(shù)據(jù)中心不再是存放文件的倉(cāng)庫(kù)，而是生產(chǎn)Token的工廠。英偉達(dá)不再只是提供“生產(chǎn)設(shè)備”的供應(yīng)商，而是整座工廠的設(shè)計(jì)者、建設(shè)者和運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)的制定者。

Vera Rubin系統(tǒng)的發(fā)布正是這一改變的體現(xiàn)。“過去提到Hopper，我會(huì)舉起一塊芯片，那很可愛。但提到Vera Rubin，大家想到的是整個(gè)系統(tǒng)。”黃仁勛說。

這個(gè)100%液冷、徹底消滅傳統(tǒng)線纜的系統(tǒng)，將機(jī)架安裝時(shí)間從兩天縮短到兩小時(shí)。更關(guān)鍵的是，1吉瓦AI工廠的token生成速率將從200萬token/秒提升至7億token/秒，提升了350倍。作為對(duì)比，摩爾定律在同期的提升幅度，只有約1.5倍。

這不是“賣芯片”的邏輯，這是“賣整廠”的邏輯。

02

Token成為新石油

支撐這1萬億美元預(yù)期的，是黃仁勛提出的“Token工廠經(jīng)濟(jì)學(xué)”。

他將未來的AI服務(wù)劃分為五個(gè)商業(yè)層級(jí)：免費(fèi)層（高吞吐、低速度）、中級(jí)層（約每百萬token3美元）、高級(jí)層（約每百萬token6美元）、高速層（約每百萬token45美元）、超高速層（約每百萬token150美元）。

“在這個(gè)Token工廠里，你的吞吐量和Token生成速度，將直接轉(zhuǎn)化為你明年的精確收入。”黃仁勛這樣說道。

這是一套將算力轉(zhuǎn)化為可定價(jià)商品的完整邏輯。Token成為像石油、電力一樣的“大宗商品”，而英偉達(dá)的架構(gòu)，決定了客戶能以多低的成本生產(chǎn)這種商品。

以簡(jiǎn)化模型估算，將25%占有率平均分配給四個(gè)層級(jí)，Grace Blackwell可比Hopper多產(chǎn)生5倍的收入。在最高價(jià)值的推理層級(jí)，性能提升達(dá)到驚人的35倍。

這正是黃仁勛所說的“成本最低的基礎(chǔ)設(shè)施”的真正含義。由于英偉達(dá)能運(yùn)行幾乎所有領(lǐng)域的AI模型，這種通用性使得客戶投入的“基建”能夠被充分利用，并保持長(zhǎng)久的生命周期。

目前，英偉達(dá)60%的業(yè)務(wù)來自全球前五大超大規(guī)模云服務(wù)商，剩余40%遍布區(qū)域云、主權(quán)云、企業(yè)、工業(yè)、機(jī)器人、邊緣計(jì)算等各個(gè)領(lǐng)域。“AI的覆蓋廣度本身就是其韌性所在，”黃仁勛說，“這毫無疑問是一次全新的計(jì)算平臺(tái)變革。”

03

硬件、軟件與生態(tài)的協(xié)同

英偉達(dá)的“鏟子”不是單一產(chǎn)品，而是一個(gè)硬件、軟件和生態(tài)，三位一體的體系，更難取代。

硬件方面，Vera Rubin是一個(gè)完整的、端到端優(yōu)化的系統(tǒng)，專為智能體（Agentic）工作負(fù)載設(shè)計(jì)。

全新Vera CPU是專為極高單線程性能設(shè)計(jì)，采用LPDDR5內(nèi)存，兼具卓越能效，是全球唯一使用LPDDR5的數(shù)據(jù)中心CPU，適合AI智能體工具調(diào)用。

存儲(chǔ)系統(tǒng)方面，BlueField 4+CX 9，面向AI時(shí)代的全新存儲(chǔ)平臺(tái)，全球存儲(chǔ)行業(yè)100%加入。

CPO Spectrum X交換機(jī)是全球首款共封裝光學(xué)以太網(wǎng)交換機(jī)，已全面量產(chǎn)。

Kyber機(jī)架是全新機(jī)架系統(tǒng)，支持144塊GPU組成單一NVLink域，前端計(jì)算、后端NVLink交換，形成一臺(tái)巨型計(jì)算機(jī)。

Rubin Ultra作為下一代超算節(jié)點(diǎn)，豎插式設(shè)計(jì)，配合Kyber機(jī)架，支持更大規(guī)模NVLink互聯(lián)。

但更值得關(guān)注的，是英偉達(dá)對(duì)Groq的整合。

Groq芯片擁有500MB的SRAM，而一顆Rubin芯片擁有288GB的內(nèi)存。兩者特性截然不同。英偉達(dá)通過Dynamo軟件系統(tǒng)，將需要海量計(jì)算和顯存的“預(yù)填充”階段交給Vera Rubin，將對(duì)延遲極度敏感的“解碼”階段交給Groq。

“如果你的工作主要是高吞吐，100%使用Vera Rubin；如果你有大量高價(jià)值的編程級(jí)別的Token生成需求，拿出25%的數(shù)據(jù)中心規(guī)模給Groq。”黃仁勛給出了這樣的配置建議。

據(jù)透露，由三星代工的Groq LP30芯片已在量產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年第三季度出貨，而首個(gè)Vera Rubin機(jī)架已在微軟Azure云上運(yùn)行。

軟件方面，二十年磨一劍的CUDA護(hù)城河。

“今年是CUDA誕生二十周年。”黃仁勛在演講中特別強(qiáng)調(diào)。

歷經(jīng)二十年，全球已積累數(shù)億塊運(yùn)行CUDA的GPU和計(jì)算系統(tǒng)，覆蓋所有云平臺(tái)，服務(wù)于幾乎所有計(jì)算機(jī)廠商和行業(yè)。

“裝機(jī)量吸引開發(fā)者，開發(fā)者創(chuàng)造新算法并取得突破，突破催生全新市場(chǎng)，新市場(chǎng)形成新生態(tài)并吸引更多企業(yè)加入，進(jìn)而擴(kuò)大裝機(jī)量——這個(gè)飛輪正在持續(xù)加速。”

這個(gè)飛輪帶來的直接結(jié)果是，英偉達(dá)GPU的實(shí)際使用價(jià)值極高。黃仁勛舉了一個(gè)反常識(shí)的例子：六年前發(fā)布的Ampere架構(gòu)GPU，其云端價(jià)格反而在上漲。

“原因顯而易見：NVIDIA CUDA上可運(yùn)行的應(yīng)用極為豐富，涵蓋AI生命周期的每個(gè)階段、各類數(shù)據(jù)處理平臺(tái)，以及各種科學(xué)原理求解器。因此，一旦安裝了英偉達(dá)GPU，其使用價(jià)值極高。”

在結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理方面，英偉達(dá)推出了cuDF和cuVS兩個(gè)基礎(chǔ)庫(kù)，與IBM、Dell、GoogleCloud達(dá)成合作，幫助Snapchat將計(jì)算成本降低近80%。在非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)方面，向量數(shù)據(jù)庫(kù)、PDF、視頻、音頻的處理能力，讓過去無法被利用的數(shù)據(jù)現(xiàn)在成為AI的養(yǎng)料。

生態(tài)方面，與云廠商的深度捆綁。

“英偉達(dá)與全球云服務(wù)商建立了特殊的合作關(guān)系——我們將客戶引入云端，這是一種互利共贏的生態(tài)。”

在GoogleCloud，英偉達(dá)加速VertexAI和BigQuery，與JAX/XLA深度集成，將Base10、CrowdStrike、Puma、Salesforce等客戶引入生態(tài)。

在AWS，英偉達(dá)加速EMR、SageMaker和Bedrock，今年更將把OpenAI引入AWS，幫助其擴(kuò)展區(qū)域部署和計(jì)算規(guī)模。

在Microsoft Azure，英偉達(dá)100PFLOPS超算是第一臺(tái)部署在Azure上的超算，奠定了與OpenAI合作的重要基礎(chǔ)。英偉達(dá)GPU還是全球首批支持保密計(jì)算的GPU，可支持OpenAI和Anthropic模型在全球各地區(qū)云環(huán)境中的保密部署。

在Oracle，英偉達(dá)是第一個(gè)AI客戶。“我為能夠第一次向Oracle解釋AI云的概念感到自豪。”黃仁勛說。

此外，Core Weave成為全球第一家AI原生云，Palantir與Dell聯(lián)合打造了可在任何國(guó)家、任何氣隙隔離環(huán)境下完全本地化部署的AI平臺(tái)。

“英偉達(dá)是全球第一家垂直整合、橫向開放的公司。”黃仁勛這樣定義自己的戰(zhàn)略，“我們必須理解應(yīng)用，理解領(lǐng)域，深刻理解算法，并能夠?qū)⑵洳渴鹪谌魏螆?chǎng)景下——數(shù)據(jù)中心、云端、本地、邊緣乃至機(jī)器人系統(tǒng)。同時(shí)，英偉達(dá)保持橫向開放，愿意將技術(shù)整合進(jìn)任何合作伙伴的平臺(tái)。”

04

重構(gòu)企業(yè)IT與職場(chǎng)規(guī)則

黃仁勛將開源項(xiàng)目OpenClaw形容為“人類歷史上最受歡迎的開源項(xiàng)目”，稱其僅用幾周時(shí)間就超越了Linux在過去30年取得的成就。他直言：“OpenClaw本質(zhì)上就是智能體計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)。”

OpenClaw能夠管理資源，訪問工具、文件系統(tǒng)和大型語(yǔ)言模型，執(zhí)行調(diào)度和定時(shí)任務(wù)，將問題逐步分解并調(diào)用子智能體，支持任意模態(tài)的輸入輸出。

“Windows讓個(gè)人計(jì)算機(jī)成為可能，OpenClaw讓個(gè)人智能體成為可能。”黃仁勛說，“每一家企業(yè)都需要制定自己的OpenClaw戰(zhàn)略，正如我們都需要Linux策略、HTML策略、Kubernetes策略一樣。”

這帶來的是一場(chǎng)企業(yè)IT的全面重塑。黃仁勛斷言：“每一個(gè)SaaS公司都將變成AaaS（智能體即服務(wù)）公司。”

但智能體能夠訪問敏感數(shù)據(jù)、執(zhí)行代碼、與外部通信，這帶來了全新的安全挑戰(zhàn)。為此，英偉達(dá)與Peter合作，將安全性融入企業(yè)級(jí)版本，推出NeMoClaw參考設(shè)計(jì)和OpenShield安全層。

“這是企業(yè)IT的文藝復(fù)興，”黃仁勛說，“一個(gè)原本2萬億美元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，即將成長(zhǎng)為數(shù)萬億美元規(guī)模，從提供工具轉(zhuǎn)向提供專業(yè)化的AI智能體服務(wù)。”

他甚至描繪了未來職場(chǎng)的新形態(tài)：“在未來，我們公司的每一位工程師都需要一個(gè)年度Token預(yù)算。他們的基礎(chǔ)年薪可能是幾十萬美元，我會(huì)在此基礎(chǔ)上再拿出大約一半的金額作為Token額度給他們，讓他們實(shí)現(xiàn)10倍效率提升。這已經(jīng)是硅谷的新招聘籌碼了：你的offer里帶多少Token？”

未來的軟件，不再是 “人操作工具”，而是 “智能代理與人協(xié)作”，而英偉達(dá)的技術(shù)，就是為這種全新的軟件形態(tài)打造的核心支撐。

05

未來戰(zhàn)場(chǎng)：物理AI與機(jī)器人、太空數(shù)據(jù)中心

數(shù)字智能體在數(shù)字世界中行動(dòng)，而物理AI則是具身化的智能體——機(jī)器人。

本次GTC共有110款機(jī)器人亮相，幾乎囊括全球所有機(jī)器人研發(fā)企業(yè)。

自動(dòng)駕駛方面，黃仁勛宣布四家新合作伙伴加入英偉達(dá)Robotaxi Ready平臺(tái)：比亞迪、現(xiàn)代、日產(chǎn)、吉利，合計(jì)年產(chǎn)量1800萬輛。加上此前的奔馳、豐田、通用，陣容進(jìn)一步壯大。同時(shí)與Uber達(dá)成重大合作，將在多個(gè)城市部署并接入RoboTaxi Ready車輛。

工業(yè)機(jī)器人方面，ABB、UniversalRobotics、KUKA等企業(yè)與英偉達(dá)合作，將物理AI模型與仿真系統(tǒng)相結(jié)合。

電信領(lǐng)域，卡特彼勒和T-Mobile也在合作之列。未來無線基站將不再是通信節(jié)點(diǎn)，而是NVIDIAAerialAIRAN——能夠?qū)崟r(shí)感知流量、調(diào)整波束成形，實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效的智能化邊緣計(jì)算平臺(tái)。

特別引人注目的是與Disney合作的Olaf機(jī)器人亮相。這個(gè)在Omniverse中學(xué)會(huì)走路的雪人，基于NVIDIAWarp運(yùn)行的Newton求解器（與Disney和DeepMind聯(lián)合開發(fā)），能夠適應(yīng)真實(shí)的物理世界。

“你能想象嗎？未來的迪士尼樂園——所有這些機(jī)器人角色在園區(qū)里自由漫步。”黃仁勛說。

而更令人遐想的是，英偉達(dá)正在進(jìn)軍太空。Thor芯片已通過輻射認(rèn)證，正在衛(wèi)星中運(yùn)行。此外，英偉達(dá)正在研發(fā)部署在太空的數(shù)據(jù)中心計(jì)算機(jī)“Vera Rubin Space-1”，徹底打開了AI算力向地球之外延伸的想象空間。

回望19世紀(jì)的淘金熱，賣鏟人賺到了最多的錢。但今天的英偉達(dá)，遠(yuǎn)不止是賣鏟人。

它通過一系列技術(shù)革新和生態(tài)建設(shè)，讓全世界相信：挖金子必須用它的鏟子。

在黃仁勛的敘事里，未來的每一家企業(yè)——無論是做模型的、做Agent的、造機(jī)器人的、開數(shù)據(jù)中心的——都將成為英偉達(dá)“Token工廠”體系中的一個(gè)車間。而黃仁勛，站在這個(gè)萬億工廠的總控室里，靜靜看著每一度電、每一枚Token，最終變成它的財(cái)報(bào)數(shù)字。

-END-

       原文標(biāo)題 : 賣鏟人的新戰(zhàn)事：黃仁勛眼中萬億美元的AI“Token工廠”